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一名饱受失眠困扰的男子，通过桑德斯医生的睡眠治疗磁带寻求缓解，却不自觉地成为了自己噩梦般的作品中的主角，在充满恐怖幽默的怪异、病态的梦境中穿梭。

在十二人参加的深夜会议上，灵媒宣布将在午夜前揭晓五个秘密。然而，可能还有一个——其中最黑暗的一个。